冀中能源集团发行5亿超短期债券利率升至4.5%

日前，冀中能源集团有限公司宣布发行22冀中能源SCP002。

这是冀中能源2022年发行的第二只超短期融资券起息日为2022年9月5日，缴款日为2023年6月2日，期限为270天发行总额5亿元，发行面值100元/张，发行利率4.5%，合规有效认购7只，认购总额4.9亿元

根据上述债券募集说明书，本期债券基础发行金额为0亿元人民币，最高发行金额为10亿元人民币日前，冀中能源集团发布公告称，经该行与主承销商光大银行协商一致，簿记建档发行额度调整为5亿元

在此界面上，记者从知情人士处获悉，9月1日，冀中能源集团发出债券认购指令后，三次调整簿记建档时间，至9月5日，动态认购结束，最终发行金额确定为5亿元该消息人士还表示，这也是考虑到了债务的成本

记者注意到，8月11日，冀中能源集团刚刚完成2022年第一期超短期融资券的发行，最终发行金额8亿元，票面利率4.0%。

发行文件显示，冀中能源集团募集资金拟用于偿还其到期有息债务包括2022年9月13日，14日，16日到期的工行贷款共计6.1亿元，9月16日到期的广发银行贷款，9月23日到期的邯郸银行贷款共计10.1亿元

此前于8月11日发行的22冀中能源SCP001的发行金额用于偿还2022年8月13日到期的19冀中能源PPN003，债务余额为10亿元。

公开财报显示，截至2022年年中，冀中能源集团总资产2400.43亿元，总负债1914.22亿元其中，2019—2021年末和2022年6月末，其资产负债率分别为82.43%，82.82%，79.47%和79.74%

冀能源集团表示，最近几年来，由于在建工程融资规模较大，资产负债率一直保持在较高水平根据国务院国资委考核分配局编制的《企业绩效评价标准值2021》，冀中能源集团资产负债率在煤炭行业企业考核值中处于低值至差值范围

此外，截至2021年末，冀中能源有息债务余额为1429.87亿元，其中一年以内的债务为929.53亿元，占总债务的65.01%，短期债务比例较高截至2022年6月底，其流动负债总额为1445.92亿元，而其账面货币资金为150.42亿元

有财务专业人士告诉界面新闻记者，冀中能源集团的资产负债结构匹配度仍有待提高2022年发行两期超短期融资券后，募集资金将用于偿还到期有息负债，预计将降低其短期负债占比

经营方面，冀中能源集团披露2019—2021年和2022年前三个月合并报表净利润分别为7.41亿元，3779.53万元，12.97亿元和2.49亿元其中，2021年净利润较去年同期大幅增长

冀能集团表示，净利润波动主要受行业景气度和煤炭销售价格变动影响最近几年来，受宏观经济运行和调控政策以及煤炭行业供给侧结构性改革的影响，煤炭市场有所回升但目前煤炭行业运行仍存在诸多不确定因素，仍面临盈利能力波动的风险

在现金流方面，冀中能源集团还披露，2019年至2021年和2022年1月至3月的经营性净现金流分别为30.61亿元，72.37亿元，96.30亿元和25.76亿元冀能源集团表示，最近几年来，由于煤炭行业景气度不断提高，经营性现金净流入持续增长但如果考虑经济周期和行业周期的影响，当其业务规模下降时，其未来经营性现金流仍存在一定的波动风险

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