节能题材成风口！概念股争相涨停能源成本抬升催化哪些核心标的可关注？

2022-09-07 18:33来源：东方财富阅读量：10845

今天节能环保板块大幅走强，很多概念股封涨停具体来看，截至收盘，大港股份，神雾节能，习字洁能，盛建环境，华光华能，万和电气，华西能源涨停此外，龙源科技和陈元科技涨幅超过10%

消息面上，最近几天，中央全面深化改革委员会第二十七次会议指出，要抓好能源，工业，建筑，交通等重点领域资源节约，充分发挥科技创新支撑作用，推进生产节能降碳受此提振，节能环保板块今日大涨，其中火电灵活转型方向最为活跃作为传统能源，火电建设最近几年来的增速远不及以风，光，电为代表的绿色电力但伴随着供电和调峰重要性的凸显，火电的价值被重新评估

伴随着火电承担电网调峰的重要使命，火电机组的灵活性改造也成为重点工信部等五部门最近几天联合发布的《加快电力设备绿色低碳创新发展行动计划》指出，经过5—8年，电力设备供应结构明显改善，电网输配电效率显著提高其中，煤电机组弹性改造容量累计超过2亿千瓦此外，由于煤电行业能耗高，节能增效也成为重点《行动计划》还提出，推进煤电设备节能减碳改造，弹性改造，供热改造三改联动

华泰证券指出，能源成本中心已经提升为催化剂，节能增效的投入正在当时目前能源价格中枢明显上升，是加剧衰退风险的重要诱因以此为催化剂，节能增效成为生产端和消费端长短逻辑兼具的资本支出方向传统能源供应偏紧，而浅衰退+夏季高温，冬储开启意味着需求崩盘风险小，支撑能源价格高企节能增效投资迎来了投资回收期大大缩短的黄金窗口

回收也很关键，相关赛道继续受益。

自2020年我国明确提出双碳目标以来，我国碳中和产业发展迅速，节能减排领域的新材料或装备制造业迎来高速增长期与此同时，资源回收企业也保持了增长趋势科技部等九部门最近几天发文指出，要开展低碳零碳工业流程再造技术突破，主要包括废旧物资高质量循环利用研发，高价值含碳固体废弃物在低碳能源应用中的应用，生产生活系统多源废弃物协同处理，重型装备智能再制造等中国银河指出，未来可再生资源需求释放确定性较高参考22H1的结果，相关企业呈现持续快速增长

综合来看，东吴证券认为，碳中和从前端，中端和后端构建了环保产业的投资框架，短期看涨欧盟碳价基准CCER前端能源替代:能源结构调整，重点是环卫新能源设备和可再生能源替代中档节能减排:推动产业转型，注重节能管理和减排设备应用后端回收:推进垃圾分类，危险废物等再生资源回收碳交易:鼓励发展CCER项目，如可再生能源，甲烷利用和林业碳汇

1.降碳新赛道聚焦可再生资源和清洁能源:1)可再生资源:再生塑料三联虹普，盈科回收，酒糟资源化的路德环境，推荐危险废物回收的高能量环境，电力回收天齐股份2)清洁能源:推荐天豪环境，推荐上游制氢的九峰能源

2.第二条成长曲线关注新能源板块:推荐伟明环保。

3.传统环境资产关注水固废稳定增长:1)水:鸿程环境，中国水务2)垃圾焚烧:光大环境，汉蓝环境，绿色动力

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