这5只“小而美”的基金藏不住了!
那些业绩优秀、规模不大的基金,其实也很“香”。
比如没有“双十”限制、船小好调头,策略灵活、打新收益更明显等,非常值得挖掘。今天,厂长就把压箱底儿的东西拿出来,给大家揭秘几只在2018年至2022年5个完整会计年度连续跑赢沪深300指数,且基金规模还在30亿以内的“小而美”基金!

01、中欧养老产业
中欧养老产业其实已经开始藏不住了,厂长发现近期关于该产品的讨论很火热,无他,唯业绩惊艳尔。
这只产品成立于2016年5月13日,截至去年底的规模为26.80亿元,规模不大,但中长期业绩是真的好,2018-2022年连续5个完整会计年度年跑赢沪深300指数,最低超额收益在7.45%,最高有38.99%。
中欧养老产业A2018-2022历年业绩表现
基金经理许文星,一位具有计算机学术背景的科技成长风格中生代,与市面上其他科技成长风格基金经理不同,他擅长“逆向投资”策略,关注“低盈利+低估值”的机会,争取捕捉超额收益的同时,降低组合波动率。
在他看来,不会在市场对某个行业或企业盈利共识过高的时候扎堆,如果估值溢价太高的话,一旦共识被打破,面对的可能就是极速爆发的风险,因此,追求认知偏差,倾向从长期发展不错、但短期遭遇波动的行业中寻找投资机会。
参考中欧养老产业A去年四季度的前十大重仓股可发现,不乏小众冷门股,且分散在电子、社会服务、农林牧渔等低相关性板块。
02、景顺长城策略精选
提到这只产品,别说知道,甚至是听过的小伙伴可能都不怎么多。
其实基金已经成立运作快10年了,目前规模为10.7亿元,基金成立以来293.65%、近5年120.04%,有些过于“小而美”了。
现任基金经理张靖,是一位投资管理经验超10年的老将,自2014年10月便参与产品管理,一管就是8年多,他的贡献可以说是景顺长城策略精选长期业绩优异的关键。
张靖是一名典型的选股型基金经理,超额收益不依赖赛道,而是充分运用拐点思维,自下而上寻找未来有成长空间的公司,以经营拐点的出现为入场依据,并把估值水平作为是否推出的参考。在这个过程中,张靖会结合市场空间、竞争格局、业绩确定性和质量等维度分析拐点,重点把握供需特征,并借助量化工具,自己写代码来分析公司的财务数据,通过多种指标监控行业的经营状况,进而从全行业捕捉机会,他曾经通过资本开支的变化挖掘出两只大牛股,也曾凭借光伏度电成本进入平价阶段、发电效率持续提升将打开市场空间的逻辑判断,把握住2019年光伏的机会。
03、中欧电子信息产业
今天再提这只基金有点频繁,但绝对不晚。
中欧电子信息成立于2017年7月7日,成立至今的回报已经翻倍,为134.18%,相比同期业绩比较基准,超额回报达到144.73%;产品的规模是真不大,资产净值约6.80亿元,在国家大力发展数字经济的背景下,未来或大有可为。
大家现在应该都知道中欧电子信息产业是一只偏TMT主题的产品,以信创、计算机和其他科技子板块为主要投资方向,产品抓住了去年10月以来信创大热的机会,近半年收益12.39%,超出业绩比较基准20%以上。
基金经理刘金辉虽然是一位新生代,但长期立足于科技产业领域的研究,具备一套完整的科技产业思维以及较强的捕捉TMT多行业投资机会的能力,投资研究工作专注且勤奋,核心跟踪的TMT领域上市公司超200家,进而有较强的挖掘优质个股的能力。
从离我们最近的2022年四季报数据来看,中欧电子信息产业的行业持仓聚焦在信息传输、软件和信息技术服务业,占基金净资产比例达67.42%,十大重仓股中有7只属于计算机行业,与信创板块的联动性较强,展现出刘金辉精准的行业判断能力。
04、信澳健康中国
过去一年,医药行业仍处于震荡回调状态,申万医药生物指数年度跌幅达20.34%,整个行业泥沙俱下的背景下,信澳健康中国却逆势取得了1.35%的正回报,优秀程度不言而喻。
拉长时间看,信澳健康中国的业绩也非常不错,基金成立至今的回报已经为155%,同期业绩基准仅为14.36%,超额收益非常显著。
现任基金经理为杨珂,一位“非专业”出身的医药主题新锐基金经理,她从必选消费研究入行的,2015年加入信达澳亚基金后才开始研究医药,用了近5年的时间来研究、理解医药行业,直到2020年5月才开始管理基金产品。
投资上不追风是杨珂身上一个鲜明的标签,她聚焦基本面研究,从商业模式、竞争格局、成长空间、企业管理层、财务报表,5个维度自下而上寻找业绩能持续增长的公司,进而赚取企业业绩增长的钱,并结合估值维度,通过动态卖出基本面恶化和估值过高个股进行持仓风险控制。
参考过往数据,信澳健康中国在2020年医药大涨的阶段能显著跑赢申万医药生物指数,在2021年、2022年,医药行业回调的时候也能逆势上涨,体现了杨珂选股的独到之处。
05、万家颐和
万家颐和是一只仓位灵活度较高的基金,基金运作近7年,目前的规模约9.08亿元,5只产品中规模较小的一只。
有趣的是,万家颐和在2019年三季度之前都采取偏债策略,以债券配置为主,在2019年6月29日转型为灵活配置型基金,直到2020年才逐步增加权益仓位,从业绩结果来看,虽然产品在2019年转型了,其他2018年,2020至2022年的完整会计年度业绩均超过了大盘指数,且产品在2018年至2022年均取得了正收益,尤其是跌宕起伏的2022年,基金还以权益资产配置为主,值得说道说道。
现任基金经理为章恒,于2020年5月开始参与产品管理,产品策略的转变与转变后优秀的业绩表现自然离不开他的贡献。章恒的投资风格与众多自下而上精选个股的基金经理不同,他选择了各行业间投资价值的比较,寻找那些在滚滚时代浪潮中受益的行业,从中挖掘投资机会,简单来说就是“行业轮动型”选手。
从过往持仓和业绩可发现,章恒的投资策略得到了市场的正反馈,最近两年对行业投资价值的判断上颇为准确,比如早在2021年下半年就注意到全球能源价格有上涨的趋势,并在2021年四季度成长赛道大热之际,坚定选择煤炭、房地产等非主流赛道,并在去年一、二、三季度逐渐加仓煤炭行业的投资,带动了基金净值上涨。
责任编辑:兰心雪
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