中国电商网 > 国内> 正文

新泉股份拟发可转债募不超11.6亿21个月前定增募12亿

2022-09-13 16:41来源：东方财富阅读量：15410

今日新泉股份收于44.47元，涨幅0.36%。

昨晚，鑫泉股份公布了公开发行a股可转换公司债券的预案根据相关法律法规及公司现状，本次可转债拟募集资金不超过11.6亿元，扣除发行费用后，全部用于以下项目:上海智能制造基地升级扩建项目，合肥汽车用品智能制造基地建设项目，补充流动资金

本次发行的可转债总额不超过人民币11.6亿元，具体发行金额将提交股东大会授权公司董事会在上述额度内确定。

本次发行的可转换债券面值为100元，按面值发行。

本次发行的可转债票面利率的确定方法和每个计息年度的最终利率水平，应提交股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策，市场情况和公司具体情况与保荐机构协商确定，且不得超过国务院限定的利率水平。

本次发行的可转债采取每年支付一次利息的方式，到期还本付息。

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权的董事会与保荐机构协商确定本次可转债向持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的符合法定条件的自然人，法人，证券投资基金及其他投资者发行

本次发行的可转债优先于原a股股东，原股东有权放弃配售权优先配售的具体数量应在发行前提交股东大会授权董事会根据市场情况确定，并在本次发行的可转债发行公告中披露超出原a股股东优先配售的余额和原a股股东放弃优先配售后的部分通过上海证券交易所交易系统向机构投资者网下销售和网上定价发行，余额由主承销商承销具体发行方式由股东大会授权的董事会和董事会授权人与保荐机构协商确定

日前，新泉股份出具的《江苏新泉汽车用品股份有限公司非公开发行股票报告书》显示，2020年12月21日，立信会计师事务所对认购资金进行了验证，并出具了《江苏新泉汽车用品股份有限公司验资报告》截至2020年12月21日，本次非公开发行普通股发行人缴纳的认购资金共计人民币1，198，939，096.05元，已缴入中信建投证券指定账户

日前，中信建投证券将认购款转给鑫泉日前，立信会计师事务所出具了《江苏鑫泉汽车用品有限公司验资报告》截至2020年12月22日，新泉已发行a股49，810，515股，本次非公开发行a股股票每股面值1.00元，发行价格为每股24.07元募集资金总额为1，198，939，096.05元，扣除上市费后实际募集资金金额为1，187，771，233.33元

根据投资者的认购报价，并严格按照《认购邀请书》关于确定发行对象，发行价格和拟配售股份数量的原则，确定本次非公开发行的发行价格为24.07元/股，拟发行股份数量为49，810，515股，募集资金总额为1，198，939，096.05元。本期目标最终确定为15，最终投放情况如下:

郑重声明：此文内容为本网站转载企业宣传资讯，目的在于传播更多信息，与本站立场无关。仅供读者参考，并请自行核实相关内容。

责任编辑：杜玉梅

最新阅读

“深交所·创享荟”打造资本市场服务国企改革新典范

9月27日，深交所举办第九期“创享荟”国企专业化整合专场活动。“创享荟”是深交所着力打造的具有深市特色的市场服务品牌，目前已围绕热点主题举办了多期专场活动，影响力和吸引力不断增强。深交所相关负...
微软在GitHub上线开发工具包，助力开发者使用Rust语言编写Wind

，微软Azure首席技术官MarkRussinovich日前在X平台发文，公开微软最近宣布“扩大采用Rust语言的成果”，微软同时还在GitHub中发布了一系列开发工具包，让开发者可以使用Rust语言...
擦亮“金融为民”底色光大银行多维发力谱写“人民金融”新篇章

像这样面向听障人士的手语服务模式，光大银行已持续运行了四年。四年来，光大银行通过收集听障客群金融业务需求及沟通痛点，让金融服务更贴近听障人士的日常生活。而这，只是光大银行践行“金融为民”初心，努力提供...
云南信托联合多家金融机构进乡村开展金融知识普及教育

近日，为帮助广大农村群众进一步提升金融素养及金融风险防范意识，助力打造诚信、健康、安全、和谐的金融环境，在云南省农村信用社联合社、昆明市农村信用社联合社及昆明市西山区农村信用合作联社的共同协调组织下，...
“领头羊”计划走进广州番禺，超59家企业具备上市潜力

南方财经全媒体记者翁榕涛实习生曾日丽广州报道 9月26日下午，广州企业上市“领头羊”行动计划“番禺行动”启动仪式在番禺节能科技园交流中心举行。据南方财经全媒体记者了解，今年7月以来，广州市地方金...
算力牛股中际旭创股价“反攻”800G能否助三季度业绩惯性增长？

21世纪经济报道记者雷晨实习生原婷婷北京报道近期受国内外AI利好消息驱动，二级市场上，中际旭创股价重新抬头，9月26日、9月27日连续上涨。截至9月27日收盘，公司股价报收于114.07元/股，收...
索尼申请外置小型触摸屏专利，可“架在”PS5手柄上远程游玩游戏

，据外媒gamerant报道，索尼近日注册了一项新专利，从文件内容上来看，这项专利主要显示，外加可以使用一个“触摸屏”连接DualSense手柄，来游玩PS5游戏。图源索尼索尼于此前正式公布了...
14幅图看懂债市潮起潮落

超越城乡居民储蓄存款规模和A股总市值，拥有百万亿以上体量的债券。如同资产配置中的“米面粮油”，在投资中无处不在。相较于股票，您可能是更加委婉地参与其中，大部分人是通过银行理财、债券基金、保险、资管计划...
国庆黄金周运输今日启动，长三角铁路预计发送超250万人次

国庆黄金周运输启动。 9月27日，澎湃新闻记者从中国铁路上海局集团有限公司获悉，今天是铁路国庆黄金周运输首日，长三角铁路预计发送旅客逾250万人次，较2019年同期多发送60余万人次，增幅超三成。 ...
阿里拟分拆菜鸟在港上市菜鸟子公司已申请上百项物流专利

9月26日，阿里巴巴港交所公告，拟通过以菜鸟股份于香港联交所主板独立上市的方式分拆菜鸟。拟议分拆完成后，阿里巴巴将继续持有菜鸟50%以上的股份，菜鸟将仍为其子公司。天眼查App显示，菜鸟网络科技有...