无锡振华拟全资收购实控人旗下无锡开祥股价涨停

2022-11-26 17:32来源：东方财富阅读量：13198

无锡振华收盘时股价涨至18.76元，涨幅10.03%，总市值37.52亿元。

昨晚，无锡振华披露了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案无锡振华拟发行股份及支付现金购买钱锦翔，钱本持有的无锡凯翔100.00%股权，本次交易完成后，无锡凯翔将成为上市公司的全资子公司

本次发行股份购买资产的发行价格确定为13.74元/股。

上市公司拟通过询价向不超过35名特定投资者非公开发行股票募集配套资金本次募集配套资金总额不超过本次交易发行股份购买资产交易对价的100.00%，发行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的30%本次募集配套资金通过询价方式发行股份，发行价格不低于上市公司募集配套资金定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%

本次发行股份及支付现金购买资产不以配套融资的成功实施为前提，且配套融资的最终成功不会影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。

本次交易构成关联交易本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为上市公司实际控制人钱本，钱金祥根据上市规则，上述交易构成关联交易

本次交易预计不构成重大资产重组截至本预案签署日，本次交易标的资产的审计和评估尚未完成，因此标的公司经审计的财务数据和交易对价尚未确定根据《重组管理办法》第十二条，基于上市公司2021年经审计的财务数据和标的公司未经审计的财务数据，本次交易预计不构成重大资产重组但本次交易涉及发行股份购买资产，需提交M&A发审委和中国证监会重组委审核通过后方可实施

本次交易不构成重组上市本次交易前36个月内，上市公司的实际控制权未发生变化本次交易前，上市公司控股股东为无锡君润，实际控制人为钱本，钱金祥，本次交易完成后，预计上市公司控股股东仍为无锡君润，实际控制人仍为钱本，钱锦祥本次交易不会改变上市公司控制权因此，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市

钱本，钱锦翔承诺，本次交易获得的上市公司新增股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让，本次交易完成后6个月内上市公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价的，或者交易完成后6个月末收盘价低于发行价的，钱本，钱锦翔所持上市公司股票的限售期自动延长6个月。

扣除中介费用及其他相关费用后，本次募集配套资金将用于支付本次交易的现金对价及相关税费募集资金的具体用途和金额将在重组报告书中披露

无锡振华表示，本次重组前，上市公司主要从事汽车冲压件，装配加工服务，模具的研发，生产和销售目标公司无锡凯翔主要从事R&D及选择性精密电镀产品制造，为下游客户提供选择性精密电镀解决方案目前应用于汽油机高压电喷系统相关零件的选择性精密镀铬本次重组完成后，上市公司通过取得目标公司控制权进入汽车发动机零部件行业，拓宽上市公司主营业务范围，优化上市公司业务布局，增强主营业务可持续发展能力

本次交易前，无锡振华2021年末总资产为31.11亿元，2021年营业收入和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别为15.82亿元和0.91亿元。

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