蜂巢能源杨红新：“大无钴系”有望占动力电池市场七成份额

磷酸铁锂电池和三元锂电池的技术路线之争已经持续多年。

2021年，磷酸亚铁锂在中国动力电池市场首次逆转三元锂，成为装机容量最大的电池类型，今年磷酸铁锂电池和三元锂电池的份额差距进一步拉大但在全球范围内，三元锂依然牢牢控制着动力电池市场的绝对多数

未来磷酸亚铁锂和三元锂的涨跌谁说了算蜂巢能源科技股份有限公司董事长兼CEO杨洪信最近几天对《第一财经日报》表示，包括磷酸亚铁锂和锰酸锂在内的大无钴体系未来有望占到整个动力电池市场的70%以上，其中磷酸亚铁锂占比超过60%甚至更高

中国乃至世界都会有这个比例杨洪信表示，过去几年，磷酸亚铁锂的技术和结构创新大大缩小了能量密度与三元锂电池的差距，在上游材料价格暴涨的情况下，成本优势凸显目前磷酸铁锂电池已经覆盖主流市场，续航500~700公里，商用储能市场已经替代三元锂电池三元锂电池的未来将集中在更高密度和超快充市场，以及尚未商业化的固态电池

两次逆转

短短几年，中国动力电池市场经历了两次逆转。

在新能源汽车发展初期，磷酸亚铁锂凭借成本，安全，循环寿命等优势，迅速成为正极首选，市场份额遥遥领先2016年，磷酸铁锂电池占国内动力电池市场的69%而同期使用磷酸铁锂电池的乘用车有效续航往往在200~300公里左右伴随着技术的逐步进步，到2020年也只有400公里左右里程的限制使得新能源汽车的推广极其缓慢

2017年，国家相关部委调整新能源汽车补贴政策，首次将电池能量密度纳入补贴参考指标纯电动乘用车动力电池系统质量能量密度不低于90Wh/kg，补贴高于120Wh/kg的1.1倍这使得能量密度更高的三元锂电池装机量迅速上升，磷酸铁锂电池市场份额急剧萎缩

动力电池联盟数据显示，2018年，国内动力电池累计产量达到70.6GWh，其中三元电池占比55.5%，磷酸铁锂电池占比降至39.7%2019年，磷酸铁锂电池占比进一步下降至33%，三元锂电池占比达到58%2020年第一季度，三元锂电池市场份额提升至76%，一家独大的趋势更加明显当时有研究机构提出三元材料将主导阴极市场

2020年3月，比亚迪发布了震撼新能源汽车领域的重磅炸弹——刀片电池与传统电池相比，刀片电池有效提高了空间利用率，同样的空间可以安装更多的电池体积利用率提高50%以上，续航里程提高50%以上，达到与高能量密度三元锂电池同等水平

几年前，使用磷酸铁锂电池的汽车续航里程为400公里通过比亚迪的结构创新，磷酸铁锂电池的续航里程达到了500公里加上电化学系统的升级，可以达到600公里，覆盖500公里左右的市场杨洪信表示，磷酸亚铁锂低温性能差的制约，通过磷酸亚铁锂球化技术，添加新的电解液，改进负极材料，基本得到解决

此外，通过克容量和压实面积的提升以及颗粒结构的优化，磷酸亚铁锂可实现每千克195瓦时电量，可支持800公里续航，覆盖b级车和C级车的续航需求今年年初，磷酸亚铁锂与磷酸锰锂混合生产的磷酸锰锂能量密度提高到210瓦时/千克，与磷酸亚铁锂的体积和重量相比，进一步降低了10%~15%

2021年7月，磷酸铁锂电池装机容量首次反转为三元锂电池此后差距逐渐拉大，最终在2021年，磷酸亚铁锂以52%的市场份额胜出

另一方面，伴随着新能源汽车销量激增，供应严重失衡导致上游原材料价格飙升，三元锂电池面临较大的材料成本上涨压力以钴为例，钴占三元锂电池正极材料成本的重要部分以三元523电池系统为例，钴的材料成本占20%，其价格波动会直接影响电池成本而且全球钴产量的66%来自政局不稳的刚果，中国钴储量仅占全球储量的1%左右钴资源的稀缺严重威胁着动力电池供应链的安全

2021年10月，特斯拉宣布，由于钴价高，全球标准续航版本Model 3和Model Y将全部被无钴磷酸铁锂电池取代。

"特斯拉使用磷酸亚铁锂是一个非常典型的事件."杨洪信表示，2021年之前，国际大车厂主要与日韩电池厂合作他们一直在用三元锂电池，对磷酸铁锂电池了解不多2021年底，欧美汽车厂商重新认识磷酸亚铁锂，开始与中国企业接触，评估开发磷酸亚铁锂的产品

从市场方面来看，去年以来，EV和PHEV的销量激增仅中国市场在2021年就翻倍至310万辆，预计2022年可实现600万辆的销量与此同时，中创新航，亿纬锂能，郭萱高科，蜂巢能源等纷纷大力上马磷酸亚铁锂等电池产能项目

特斯拉的示范作用，市场的爆发，供应的改善，磷酸亚铁锂一下子就上去了可是，除了汽车动力电池，还有一片新的万亿蓝海正在向磷酸铁锂电池招手

万亿储能蓝海市场

由于风力发电，光伏发电等新能源发电方式普遍存在间歇性，波动性问题，所以居民和工业用电也具有波动性特征如何保证和平衡电力供需双方的稳定性，已成为当前和未来必须克服的难题，而储能是解决这些问题的关键

基本类似储能充电宝原理，谷底充电，高峰放电，储存风电或光伏等不稳定电能，然后转换稳定输出在众多储能技术路线中，伴随着电池技术的进步和成本的降低，电化学储能被认为是最具发展潜力的，是下一个即将爆发的蓝海市场

相关统计显示，2021年，国家和地方政府相继出台储能相关政策300多项，产业链投资计划已超过1.2万亿元到今年年初，共有25个省份将发展储能写入政府工作报告

海通证券在研报中指出，2025年我国新能源储能装机容量将达到30GWh以上截至2021年，新能源储能总装机容量只有5.7GWh左右，这意味着新能源储能装机容量至少还有5—6倍的增长空间光大证券认为，中国储能市场规模到2025年将达到0.45万亿元，到2030年将增长到1.3万亿元左右

能量密度更高的三元锂电池抢了储能市场的第一口汤但2017年以来，储能电站发生多起火灾爆炸事故，其中使用三元锂电池的韩国发生24起火灾或爆炸事故，引发主管部门对三元锂电池作为储能电站安全性的担忧

日前，国家能源局综合司发布了《关于预防电力生产事故二十五项重点要求征求意见的函》，其中在《电化学储能电站预防火灾事故要求》中提到，大中型电化学储能电站不得使用三元锂电池和钠硫电池，不宜使用阶梯式动力电池。

在此背景下，在安全性，成本，寿命等方面更具优势的磷酸铁锂电池开始大举进入储能市场需要指出的是，磷酸铁锂电池不仅获得了新增储能电站项目的机会，还替代了已建成的三元锂电池项目

家用储能更小单元的需求也在上升，其中以便携式电源，空调，冰箱等耗电多或长时间在线的电器为主。

在俄乌冲突和极端天气之后，欧洲的能源危机正在恶化过去12个月，欧洲基准天然气价格飙升550%，电价一年上涨近10倍法国和德国的情况尤为严峻法国明年交付的基本负荷电价将达到1130欧元/MWh，有史以来首次突破1000欧元大关，与去年同期相比增幅超过1000%德国同类产品价格达到995欧元/MWh

在地缘政治冲突下的能源危机和政府政策大力支持的双重刺激下，欧洲市场对家用储能产品的需求大幅增长根据英国太阳能行业协会的数据，最近几个月，每周英国家庭的屋顶上安装了3000多块太阳能电池板，是两年前夏天的三倍光存储的低成本使消费者几乎在3~5年内就能收回投资成本

在中国，可以发电的家用电器的趋势也在上升以格力电器宣称的发电机空调为例空调内部装有储能电池，电价便宜时可以充电，电价贵时用来驱动空调这样可以大大降低用户的使用成本，缓解电力系统的压力在这个领域，磷酸亚铁锂在成本和稳定性上也比三元更有优势

磷酸亚铁锂的应用场景太多了这就是为什么磷酸亚铁锂现在突然上市，未来还会继续上市杨洪信说

综合考虑市场需求，锂矿供应和开采周期，锂电池厂商扩产周期等因素，杨洪信认为，到明年下半年，镍和锂的供需关系将有所缓解，伴随着电池厂扩产能力的释放，动力电池价格将出现一定程度的下降但到了2026年，欧美的动力电池和储能工厂的投产将进一步推高需求，因此电池资源将长期保持紧平衡

百年汽车产业本来很稳定，但是电动汽车产业存在很多变数福岛地震，澳大利亚矿山停产，南非港口无法发货，都可能导致全世界的汽车工厂停工我最深的感受是，无论整车企业还是电池企业，都要掌握资源，不能让资源成为瓶颈但这两年，我要忍受孤独，度过艰难的时光杨洪信说

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