电子行业周报：晶圆代工业绩亮眼半导体景气不减

2022-05-17 13:32来源：中国电商网

核心观点

半导体:安森汽车使用的IGBT订单爆满，SMIC和华虹半导体Q1表现突出。

汽车IGBT供需缺口约50%以上，安森汽车IGBT订单爆满。

据投宝研究院数据显示，目前IGBT平均发货周期约为50周，订单与发货能力之比最高可达2:1。基于当前市场整体缺货的前提下，客户会在真实需求订单的基础上叠加订单，供需缺口在40%-50%左右，其中车规IGBT供需缺口在50%以上。据中国半导体论坛报道，芯片巨头安赛美2022-2023年汽车法规的IGBT订单已经全部售罄。基于目前的产能，继续接单可能会造成不发货的现象，从而面临违约的风险，所以暂时不接单。

TSMC的整体价格上涨，其次是三星。基于通胀压力，零部件、原材料、运费等生产成本上升，以及为保证产能大规模扩张的资金投入，TSMC向客户发出全面涨价通知，涨幅为6%。三星表示，根据芯片的复杂程度，合约型芯片的价格可能会上涨15%-20%左右，成熟工艺芯片的价格涨幅会更大。

SMIC毛利率超预期，华虹半导体营收创新高。SMIC 2022年一季报数据显示，公司实现营业收入118.54亿元，同比增长62.6%；归母净利润28.43亿元，同比增长175.5%，双双创新高；其中，产能利用率达到100.4%，处于满负荷状态。华虹半导体2022年一季度报告数据显示，公司实现营业收入5.946亿美元，同比增长95.1%，环比增长12.6%。毛利率为26.9%，同比上升3.2个百分点。

归母净利润1.03亿美元，同比增长211.4%。

我们认为，新能源汽车、HPC高性能计算、工业控制等领域需求的增长将带动半导体行业的繁荣。TSMC、UMC、辛格、SMIC、华虹半导体等全球领先代工企业一季度均实现同比快速增长，营收同比增长超过30%，净利润同比增长超过40%。而且，TSMC和辛格的第二季度业绩前景高于市场预期，叠加SMIC发布的第二季度业绩指引，进一步印证了半导体行业景气度不减。其中，国内汽车芯片厂商可能迎来历史性的发展机遇。随着新能源汽车产业的快速发展，汽车规芯片的需求也将激增，上游产业链的扩张速度明显小于市场需求。目前，在全球汽车核心短缺、国内替代的背景下，由于英飞凌、安森美等国外厂商产能紧张，部分汽车企业开始寻求本土供应商供货，国内替代进程逐渐深入。建议重点关注国内汽车芯片厂商。

风险警告

下游需求不及预期；反复爆发带来产能受阻的风险。

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